투자 포트폴리오 자동 조정
💡 포트폴리오 자동 조정이란?
여러분의 투자 종목과 비중을 입력하시면, 과거 데이터와 시뮬레이션을 통해 최적의 투자 비중과 조정 시기가 나타납니다.
북마크한 분석
최근 분석 기록
투자 종목 선택
투자하고 싶은 종목을 추가하고 각 종목의 투자 비중(%)을 설정하세요. 예: TQQQ 40%, UPRO 30%, TMF 30%. 최소 2개 이상의 종목이 필요합니다.
입력한 비율로 투자했을 때의 성과
선택하신 종목들로 실제 과거에 투자했다면 어떤 성과를 거뒀을지 보여드립니다. 이는 실제 과거 주가 데이터를 기반으로 계산됩니다.
총 수익률
-
투자 기간 동안의 전체 수익
연평균 수익률
-
1년 평균으로 환산한 수익률
가격 변동 폭
-
수익률의 불안정성
위험 대비 수익
-
높을수록 좋음 (1 이상 양호)
최대 하락폭
-
최악의 경우 손실률
포트폴리오 조정 효과
조정 횟수
-
실제로 조정이 이루어진 횟수
거래 비용
-
수수료 등으로 인한 손실
최적 조정 주기
-
성과 종합 점수 기준
최적 트래킹 에러
-
조정 빈도/비용/성과 균형
과거 데이터 기반 수익률
최적 비율로 투자했을 때의 성과
과거 데이터를 분석하여 찾은 최적의 비율로 투자했을 때의 성과입니다.
총 수익률
-
투자 기간 동안의 전체 수익
연평균 수익률
-
1년 평균으로 환산한 수익률
가격 변동 폭
-
수익률의 불안정성
위험 대비 수익
-
높을수록 좋음 (1 이상 양호)
최대 하락폭
-
최악의 경우 손실률
포트폴리오 조정 효과
조정 횟수
-
실제로 조정이 이루어진 횟수
거래 비용
-
수수료 등으로 인한 손실
최적 조정 주기
-
성과 종합 점수 기준
최적 트래킹 에러
-
조정 빈도/비용/성과 균형
추천 투자 비중
분석을 통해 계산된 각 종목의 최적 투자 비중입니다. 위험은 최소화하고 수익은 최대화하는 비율로 구성했습니다.
미래 투자 성과 예측
다양한 시장 상황을 시뮬레이션하여 앞으로의 투자 성과를 예측합니다. 예상 수익률과 위험 수준을 확인할 수 있습니다.
1년 평균 예상 수익
-
시뮬레이션 평균 기준
최대 예상 손실
-
95% 신뢰구간 기준
변동성
-
샤프 비율
-
승률
-
포트폴리오 관리 방안
포트폴리오를 어떻게 관리하면 좋을지 구체적인 방안을 제시합니다. 시장 상황과 거래 비용을 고려하여 최적의 조정 시기와 방법을 알려드립니다.
추천 점검 주기
얼마나 자주 포트폴리오를 점검하고 조정하면 좋을지 추천해드립니다. 시장 상황과 거래 비용을 고려하여 매월에서 매년까지 다양하게 제시됩니다.
-
거래비용과 추적오차 고려
다음 점검 일정
다음에 포트폴리오를 점검하고 조정해야 할 시기입니다. 시장 상황에 따라 앞당기거나 미룰 수 있습니다.
-
시장 상황에 따라 조정 가능